Пожилой мужчина начинает работать на современном молочном заводе. Он чувствует себя отстраненным и не идентифицирует себя с местом, людьми и даже обществом. Мало-помалу он приближается к коровам и быкам, превращается в животное и возвращается к своим предкам.