После убийства Чэнь Чжэня в Шанхае японцы опасались, что его смерть может объединить все китайские школы кунг-фу против них. Поэтому японское правительство приказывает главе японской школы карате Миямото разогнать китайскую школу Ву. Китайцы отказались, поэтому их избили и исключили из школы. Тем временем брат жертвы, Чен Шен, прибывает в Шанхай, чтобы навестить могилу своего брата и заодно отомстить убийцам ...
