Два моряка, Паламед и Кадор, работают на своей лодке «Дедал» в северной гавани. Затем появляется Парсифаль, беззаботный юноша, который заставляет двух мужчин сойти на берег. В местном борделе они встречают Эльзу и Сенту, двух проституток. Хозяйка борделя Кунди — очаровательная дама, очаровывающая как мужчин, так и женщин, в том числе и таинственного Фелипе. Кажется, она единственная, кто знает прошлое Парсифаля. Тем временем Парсифаль покидает гавань и встречает Амфортаса в неизвестном месте, населенном неведомыми духами.
