В поисках актрисы на роль примы, Стив встречает Салли Ли, талантливую танцовщицу, с которой он знакомится в поезде. Салли, стремясь ухаживать за своей любимой скаковой лошадью Старгейзер, тайно пробирается в Нью-Йорк. Стив, пораженный её талантом, предлагает ей главную роль в шоу. В то же время, Салли и Стив начинают испытывать друг к другу романтические чувства, но решают отложить их до премьеры.