Дорама рассказывает историю Ли Дам — студентки колледжа, которая случайно проглатывает шарик энергии кумихо — лиса-оборотня, который может принимать человеческий облик. Шарик энергии — это жизненная сила кумихо, без которой он не может перейти в человека. Для того, чтобы вернуть свой шарик, кумихо вынужден жить с Ли Дам под видом ее соседа. Он представляется как Син У Ё — профессор истории в университете.