Клаудина - репрессированная деревенская женщина. После смерти мужа она встречает Эльзу, замужнюю женщину, с которой обнаруживает настоящую любовь. В маленьком городке-консерватории на юге Чили, одержимая наблюдениями за НЛО, она начинает новое путешествие.