Адвокат Майкла Гамильтон приезжает из Филадельфии в Неаполь, чтобы уладить дела своего недавно умершего брата. Он узнает, что у брата остался восьмилетний сын Нандо, которого воспитывает его тётя Лючия Курчо, красавица и танцовщица в ночном клубе на Капри. Майкл планирует забрать Нандо и увезти его в Америку, но вскоре влюбляется в Лючию.
