Трое браконьеров - Опытные, Трусы и Балбесы - пьют у реки. У них есть помесь по кличке Барбос. Широко раскачиваясь, опытный мужчина кидает в реку прикрепленный к палке динамит. Хозяин собаки, привыкший вызывать понос, немедленно ныряет в воду и возвращается, таща за собой груз с горячей нитью в зубах. Браконьеры боятся убегать от Watchdog. После долгой переправы с множеством приключений браконьеры забираются на дерево. Сторожевой пес, ставящий выввчатку под дерево, осторожно прячется в канаве. Слышен оглушительный взрыв, дерево окутывает черный дым ...