Действие происходит в России, в начале ХХ века, в маленьком провинциальном городе. Главный герой - доктор Андрей Ефимович Рагин, который работает в уездной больнице для душевнобольных. Он увлекается новыми методами лечения психоза, которые применяет модный психиатр Гиммельсдорф в Вене. Рагин начинает проводить эксперименты на своих пациентах, а также общаться с ними как с равными.
