Нынешнее правительство ищет путешественников и предоставляет им должности в соответствии с их способностями, чтобы обновить свою отсталую страну и создать новый мир. Цзо Юньци — обычный молодой мастер, но чтобы спасти своего отца, он маскируется под путешественника, чтобы присоединиться к правительству. К сожалению, его маскировка нарушена человеком, нанятым специально для того, чтобы определить, кто настоящий путешественник, а кто нет. В их битве умов, они оба оказываются во многих комедийных ситуациях и в конечном итоге становятся союзниками. Когда они раскрывают шокирующий заговор, обнаруживается, что некоторые из путешественников создали альянс, чтобы восстать против власть имущих и создать новое общество мира и равенства. Цзо Юньци и его друзья вынуждены присоединиться.
