Последние дни династии Цин. Власти столицы уверены, что правление может рухнуть в любой момент. После череды загадочных смертей придворных министров Император решает провести священный ритуал очищения небес. В то же время он поручает единственному чудом уцелевшему министру Фучу Юхэну найти убийцу и наказать его. Фуха обращается за помощью к своему другу - Сумасшедшему Со. Король нищих.