Санчо, испанский предприимчивый человек, приезжает в Манилу в поисках работы, обещанной ему его другом Алонсо. Однако по прибытии на Филиппины он обнаруживает, что его друг исчез при странных обстоятельствах. В поисках Алонсо Санчо невольно попадает в вихрь преступного мира проституции, торговли наркотиками и коррумпированной полиции, исходящий от руки подруги Алонсо, Клариссы, молодой проститутки. На протяжении всего своего расследования, которое представляет собой не что иное, как полет вперед, Санчо натыкается на закулисье этого тропического рая дешевого пива и красивых женщин, выставленных на продажу. Он сталкивается с ужасным выбором между своим другом, которым он был раньше, и ее возлюбленной, в которую он безумно влюбился.
