Прошло шесть лет с тех пор, как Розмари Вудхаус родила ребенка Эндрю. Он до сих пор не хочет верить в свое дьявольское происхождение. Но после того, как Эндрю заставляет двух детей умереть, Розмари решает избавиться от него. Оставьте малышку на остановке и уходите ... Андрею исполняется 21 год. Он принимает участие в ритуалах сатанистской секты. Сектанты считают свое хобби не чем иным, как диковинным развлечением и не подозревают, что Эндрю - истинное воплощение Дьявола на земле ...