Фильм состоит из двух частей: настоящего и прошлого. В настоящем мы видим Франсуа (Матьё Амальрик), который взрослый человек и психотерапевт. Он вспоминает своё детство в 50-х годах, когда он был одиноким и несчастным мальчиком, живущим с родителями Максимом (Патрик Брюэль) и Таня (Сесиль де Франс). Он мечтал о том, чтобы у него был старший брат, который бы защищал его от хулиганов и учил его жизни. Он также был влюблён в свою соседку Луизу (Жюли Депардье), которая была доброй и заботливой к нему.