Могучий герой Мацист борется против одноглазого монстра Циклопа и злой Королевы Капис. Сюжет разворачивается вокруг оракула, который предсказал Капис, что она не найдёт покоя, пока последний наследник Одиссея не будет принесён в жертву циклопу. Маленький сын убитого царя Агисандра должен был стать жертвой, но верный слуга спасает мальчика и передаёт его Мацисту, который обещает защитить ребёнка.
