Фильм является третьей частью киноэпопеи о советских пограничниках в разные исторические периоды. Фильм рассказывает о событиях 1938-1939 годов на советско-японской границе на Дальнем Востоке. Фильм показывает боевые действия и повседневную жизнь пограничников, а также их личные истории.