Уильям американский плейбоя, который во время путешествия на яхте по Востоку встречает во французском Индокитае красавицу метиску Манон. Манон, рожденная от французского отца, мечтает уехать в Париж и обрести свободу в мире белых людей. Однако её богатый покровитель, также полукровка, Пьер Деларош, делает все возможное, чтобы она не получила паспорт.
