Новый король пришел к власти через измену и кровь. Его приспешники-демоны поступают несправедливо, пока однажды ночью в город не прибывает хорошо вооруженный воин. Покрытый оружием, доспехами и шрамами, он называет себя Черным мечником. Величие его меча может быть достигнуто только через его ненависть к королю и его демонам.