Змей Горыныч живет в своем замке и скучает по новой жене. Он уже был женат на многих красавицах из разных стран, но все они умерли или убежали от него. Его служанка советует ему похитить царевну Ирину, дочь царя Никея, которая славится своей красотой и добротой. Змей Горыныч надевает шляпу-невидимку и превращается в худощавого купца заморского. Он приезжает в царство Никея и дарит царю драгоценности, чтобы получить разрешение на сватовство к Ирине.