Неваляшка - легкий молодой боксер. В отличие от своих соперников по худобе, он по-прежнему легко выводит их на ринг. Устав от «легких» побед, Тамблер хочет более серьезно одолеть соперника. В новостях он узнает о существовании американца по прозвищу «Пила» и его прекрасной подруги Кэтрин. Он влюбляется в девушку и решает завоевать ее сердце, победив «Пилу». Готовясь к бою, он случайно встречает дрессировщика Семеныча и молодую балерину, в которую сразу влюбляется. Но случайно любовное письмо, которое он написал Екатерине, покидает океан ...