Рейтинг MPAA:pgРейтинг G — Нет возрастных ограничений Рейтинг PG — Рекомендуется присутствие родителей Рейтинг PG-13 — Детям до 13 лет просмотр не желателен Рейтинг R — Лицам до 17 лет обязательно присутствие взрослого Рейтинг NC-17 — Лицам до 18 лет просмотр запрещен
Действие мультфильма происходит в Шотландии в конце 1950-х годов. Сюжет вращается вокруг несчастья фокусника, который оказывается в замкнутом сообществе и встречает девушку, убежденную в том, что она настоящий волшебник.