Меридиан

Фильм начинается с того, что Кэтрин (Шерилин Фенн) приезжает в Италию, чтобы вступить во владение замком, который оставил ей ее дед. Она приглашает свою подругу Джину (Чарли Спрэдлинг), художницу, чтобы она помогла ей восстановить замок. Во время прогулки по окрестностям они видят бродячий цирк, который дает представление на площади. Кэтрин привлекает внимание одного из артистов, иллюзиониста Лоуренса (Малкольм Джемисон), который показывает ей фокус с кольцами. Кэтрин и Джина приглашают цирковую труппу на ужин в замок, где они знакомятся с другими артистами, в том числе с таинственным человеком в маске, который называет себя Принцем (Фил Фондакаро).©