Вильгельм Мейстер, начинающий писатель, который отправляется в Бонн. В поезде он знакомится с двумя странствующими артистами: участником Олимпийских игр 1936 года Лаэртом и его компаньонкой, немой девочкой Миньон. Вместе с другими путешественниками они продолжают своё странное общение, пока не обнаруживают, что их гостеприимный хозяин покончил с собой.