Глициния — девочка-сирота, живущая в уголке Британской империи в конце 19 века. Ее жизнь безрадостна и безрадостна, пока она не встречает Мальбуса, могущественного, но столь же одинокого бессмертного существа с пушистым внешним видом, преследуемого охотниками. Вместе Глициния и Мальбус бродят по Империи, населенной людьми и человекоподобными зверями, в поисках места, где они могли бы жить вместе в мире.