Прекрасная продавщица дынь Е Люси и артист теневых марионеток Чан Донг объединяют усилия, чтобы отправиться вглубь пустыни. Один стремится разгадать тайну их происхождения, а другой стремится вернуть останки своей умершей девушки. Когда они сталкиваются с многочисленными аномалиями в необитаемой местности, их приводят к выветрившемуся перевалу Юмэнь. Они перемещаются между Имперской Гвардией, Даосскими Священниками и Глазами Скорпиона, разгадывая правду среди различных загадок и обретая понимание настоящей любви через многочисленные испытания жизни и смерти. Истина, кажется, близка, но они оказываются в ловушке еще более масштабного заговора.