Властелин колец: Две крепости

Гендальф сражается с Балрогом в Мории и падает в пропасть вместе с ним. Затем переключается на Фродо и Сэма, которые идут к Мордору, чтобы уничтожить Кольцо Всевластия. Они замечают, что за ними следит Голлум, бывший хранитель кольца, который называет его своим «Прелестью». Фродо и Сэм ловят Голлума и заставляют его клясться на Кольце, что он будет служить им и показать путь к Мордору. Голлум соглашается, но внутри себя он рвется на две личности: одна хочет помочь хоббитам, а другая хочет убить их и забрать Кольцо.©