Фильм о событиях 1944 года и операции особого советского контрразведывательного управления "СМЕРШ". Командование подозревает, что противник действует на освобожденной территории, для чего должны дойти документы, угрожающие советскому правительству (секретные переговоры с Германией), которые остались где-то в застенках бывшего штаба Гитлера. В то же время контрразведка попадает в загадочные происшествия: при прекрасной видимости сталкиваются два поезда, пилот внезапно направляет самолет на землю, а группа геодезистов исчезает у озера в лесу. Есть версия, что нацисты используют новый инструмент воздействия на психику людей. Задача капитана СМЕРШ Сирота - найти вражеского агента и сначала найти документы ...