В этом эпизоде инспектор Зенигата, давний противник Люпена, отстранен от дела и напивается от горя. Однако вскоре выясняется, что Зенигата должен поймать международную группу контрабандистов оружием - Шотшелл. Люпен решает помочь Зенигате в этом новом деле, но на их пути стоит наемный убийца Кит Хейден, который получил задание убить Люпена и его команду.
