Когда чикагцы Джо и Джерри случайно становятся свидетелями перестрелки между бандами, они отправляются на поезде во Флориду, притворяясь женщинами. Теперь это Жозефина и Дафна, новые и прекрасные инструменталисты из женского джаз-бэнда, а пока их кавер-версии. Но вскоре любящий солист «погружается» в Жозефину, одетую как мужчина, пожилой плейбой влюбляется в Дафну, а босс мафии, разгадав тайну маскарада, решает срочно избавиться от свидетелей.
