Фильм рассказывает о жизни и судьбе Сергея Маланько (Илья Носков) - выпускника одного из лучших театральных училищ Санкт-Петербурга, молодого актера, подающего большие надежды. Будучи очень вспыльчивым по натуре, он ссорится со своим художественным руководителем (Андрей Ургант) и подписывает контракт с малоизвестным театром Таруканска. Друзья говорят, что он совершает большую ошибку и вскоре пожалеет об этом. Тем временем в родном Санкт-Петербурге паренька уже заждались: ему обещают блестящую карьеру на одной из самых известных и крупных сцен страны.
Однако контракт есть контракт, к тому же главный постановщик ТЮЗа (Сергей Мигицко), куда устроился Сергей, не желает идти на уступки. Чтобы вырваться из провинциальных оков, молодой актер решает соблазнить Ирину Барышеву (Анна Астраханцева), центральную актрису всех здешних постановок. Режиссер не готов потерять свою главную актрису, поэтому соглашается отпустить питерца. Но Сергей вновь не уверен в своем выборе, его коварный план внезапно перерос в глубокое и искреннее чувство.