Человек - наш современник, неожиданно попадает в Эрмитаж в начале 1700-х годов, не зная, как он туда попал. Осматривая коридоры, он находит иностранца, в котором угадывает черты лица известного французского дипломата и путешественника 19 века. Эти двое путешествуют во времени через 300-летнюю историю России, произведения искусства и памятники культуры, которые возвращают их во времена Российской Империи. Два человека, заблудший и наш соотечественник, обсуждают взаимоотношения России и Европы и становятся свидетелями многих исторических событий: Петр Великий облизывает генерала, Екатерина Великая проводит репетицию спектакля, Последний российский император садится обедать со своей семьей. Эта поездка - воспоминание о великолепии далекого прошлого, по которому тоскуют, кто его никогда не жил...