На планете, погруженной в темное средневековье, есть земные наблюдатели, которые стараются тщательно скорректировать ход событий, не прерывая логического развития истории. Главный герой, дон Румата Эсторски, который выполняет свою задачу по поддержанию нейтралитета, однако, не поднимается, когда к власти в Арканаре (одном из городов на планете) приходит «черное братство», в равной степени низвергающее «серые» владения Отвратительный. , но не настолько кровавый ... Румата владеет своим мечом, чтобы наказать плохих парней и тем самым нарушает все правила и законы, вмешиваясь в чужой исторический процесс.
