Хакуоро потерял память после серьезных травм. Но благодаря пожилой женщине и ее внучке Эруруу его вылечили. Его лицо закрыто странной несъемной маской, и он иногда видит звериные видения. Эруру теперь заботится о нем, поскольку он привыкает к деревне и ее жителям, у которых у всех странные уши (у женщин также есть хвосты). Хотя эти люди почитают силы природы, осквернение алтаря вынуждает их принимать решительные меры, чтобы уберечь свою жизнь от гнева Мутикапы-самы, хранителя леса.