Это история молодого волшебника, который впоследствии стал самым известным и могущественным волшебником из всех, когда-либо живших на земле. Действие начинается в тот день, когда юный волшебник впервые появляется в Королевстве Камелот и рассказывает о событиях, которые привели к легендарной истории Мерлина и короля Артура. Нынешний король Камелота ведет ожесточенную войну с магией более двадцати лет. Он запрещает гражданам своего королевства использовать его в жизни, поскольку, как только каждый превысит все допустимые пределы, они смогут изучить искусство колдовства по книгам и использовать магию во зло, а не во благо. Чтобы навести порядок, король уничтожает почти всех драконов, изгоняет их из королевства или приказывает публично казнить волшебников. И когда кажется, что магия и колдовство исчезли, король решает отпраздновать это большой вечеринкой, на которой Мерлин с помощью магии спасет единственного и любимого сына короля, Артура. С этого момента судьбы Мерлина и Артура будут тесно связаны, и благодаря Мерлину Артур в будущем станет королем Альбиона ...
