Музыкальная анимационная пародия для взрослых, состоящая из пяти частей, каждая из которых представляет собой пародию на различные театральные жанры.
Первая часть — драма: Показана репетиция в театре, где нервный режиссёр сталкивается с проблемами во время подготовки актёров к спектаклю.
Вторая часть — оперетта: Сюжет оперетты разворачивается вокруг любовной интриги, где Зай и Зая сидят на лавке, а затем появляется иностранный граф Пиф-Паф.
Третья часть — детский утренник: Отражает нелепость детских мероприятий, где взрослые пытаются казаться молодёжными.
Четвёртая часть — экспериментальная постановка: Представляет собой пародию на современное искусство, выставляя его в нелепом свете.
Пятая часть — опера: Завершающая часть, где продолжается тема театральных пародий.
