Конец 1980-х. Весёлая компания во главе с талантливым блюзовым саксофонистом Алексеем Селивёрстовым целую ночь разъезжает по Москве на такси. Когда почти под утро все расходятся, Алексей обманом избегает оплаты за проезд таксисту. Водитель такси Иван Шлыков, волевой и сильный человек советской закалки, находит Селивёрстова, избивает его и берёт у музыканта в залог саксофон перед самым его выступлением, пока тот не вернёт деньги. Однако, поняв, что из-за этого Селивёрстов лишился работы и жилья, Шлыков находит его и отдаёт саксофон.