Советский разведчик Александр Белов работает под прикрытием в нацистской Германии под именем Иоганна Вайса. Белов/Вайс продолжает свою опасную миссию в рядах Абвера и СД, сталкиваясь с новыми вызовами и задачами. Его цель — собирать информацию стратегической важности и передавать её советскому командованию, что помогает в борьбе против Третьего рейха.