Опытный вор, политзаключенный и молодой НКВДесник стоят бок о бок в военной драме «Рассвет». История, которую теперь можно посмотреть в Интернете, переносит нас в жаркое лето, в самом начале Второй мировой войны. На небольшом уездном вокзале строится специальный поезд. Оружие, военная техника, а также воры и политзаключенные перевозятся. Группу осужденных сопровождает молодой лейтенант, который даже пять месяцев не провел в органах. Через несколько километров состав бомбардировался немецкими самолетами. Кроме того, враг приземляется рядом. Железные дороги повреждены, некоторые автомобили взорваны, весь персонал погиб во время рейда. Представителю молодого органа удается пережить расстрел с Германией, ему помогают Васька-Усатый и Николай. Двое заключенных не собираются сдаваться врагу и защищать свою родину. Только лейтенант непреклонен и строго придерживается карты, несмотря ни на что, намеревается освободить осужденных к месту назначения.
