Осень 1944 года. Красная Армия уже стоит на пороге Рейха, но это не значит, что Германия смирилась с поражением. Единственной надеждой на победу в войне остается физическое устранение лидеров антинацистской коалиции. В конце октября 1944 года на железнодорожной станции на границе с Кагулом произошел кризис. После проверки документов старший лейтенант Кошкин открыл огонь по пограничникам. Во время перестрелки он был смертельно ранен. Умирая, ему удалось сообщить майору СМЕРШу, что он является враждебным диверсантом и собирается в военный санаторий на встречу с жителем Германии. Больше он ничего сказать не успел ... Предсмертное признание лейтенанта встревожило контрразведку. Генерал Полуноченко решает объявить чрезвычайное положение прямо в Москве. Срочно прибыл спецпредставитель из Москвы. Он сообщил генералу, что Сталин, Черчилль и Рузвельт встретятся в Ялте в начале 1945 года. Было ясно, что на полуострове находится разноплановый центр, задача которого - прервать переговоры союзников, и советская контрразведка решила навязать свою игру противнику. ... По документам погибшего Кошкина капитан СМЕРШ отправлен в военный санаторий. Он предполагает, что коралловая бусина, вшитая в сумочку диверсанта, послужит опознавательным знаком немецкого разведчика. Капитан прибывает на место и начинает расследование.
