В конце 1943 года, во время оккупации Одессы, появился инженер немецкого происхождения Крафт. Он устроился на верфь и вскоре стал ее главным инженером - никому и в голову не могло прийти, что советский разведчик скрывался под видом лидера, проявившего служебное рвение. В решающий момент, когда победное наступление советских войск вынудило немецко-румынских захватчиков по заданию центра покинуть Одессу, Крафт отправился с ними для дальнейшей работы в тылу врага.