Действие происходит в первой половине 20 века, вскоре после Первой мировой войны. Маленький мальчик и его сестра собирают елочные игрушки, которые оказались на улице за ненадобностью. Пожалев одиноких игрушек в грязи города, добрые дети приносят их домой и украшают ими елку. В священную ночь, когда вся земля прячется в ожидании чудес, происходит невероятное - игрушки оживают. Милая и яркая сказка, замечательный новогодний мультфильм, гармонично сочетающий повествовательный и музыкальный жанры, будет интересен не только детям, но и их родителям. Мастерское исполнение этого трехмерного мультфильма удивляет неповторимым колоритом, с которым передан дух того времени.