Фредди Лупэн - 14-летний мальчик, который живет в городе Хауливуд, где существует тайное общество оборотней. Его семья принадлежит к стае Синих Лун, которая отвечает за защиту города от злых сил. Фредди всю жизнь мечтал о том, чтобы превратиться в волка и следовать по стопам своего отца Флинта, лидера стаи. Однако, когда наступает его день превращения, он обнаруживает, что он не волк, а пудель. Это становится большим разочарованием для него и его семьи, которая считает его позором.