Разведчик сержант Цыбуля, успешно выполнив следующее задание, снова был отправлен в тыл к немцам. Теперь он отвечает за доставку партизан медикаментов, еды и взрывчатки. Приняв огонь противника как опознавательные знаки партизана, Цыбула приземляется в логове врага ... Но, перехитрив преследователей и схватив немецкого майора, он бросает партизан на бронепоезде противника.