История несостоявшейся любви между петербургским художником и молодой девушкой из провинциальной семьи. Художник, приехавший на лето в имение к своему знакомому помещику, знакомится с соседними Волчаниновыми, у которых две дочери: старшая Лидия, учительница и общественная деятельница, и младшая Женя, прозванная Мисюсь, нежная и романтичная девушка. Художник и Мисюсь влюбляются друг в друга, но их чувства препятствуют разные взгляды на жизнь, социальный статус и воля Лидии, которая не одобряет их отношения. Фильм — это лирическая и трагическая повесть о невозможности счастья в условиях неравенства и несправедливости.
