Фильм начинается с того, что американский журналист Питер Морган (Александр Невский) приезжает в Москву, чтобы работать в известном российском телеканале. Он хочет рассказывать правду о происходящем в стране и мире. Он знакомится с Антоном Зацепиным (Алексей Чадов), агентом ФСБ, который следит за ним по поручению своего начальника Сергея Волкова (Каспер Ван Дин). Антон не доверяет Питеру и считает его шпионом.