Сара-Джейн — молодая начинающая джазовая певица из Борнмута, которая переезжает в Лондон, чтобы начать музыкальную карьеру. Недолго проживая в городе, она влюбляется в красивого Airbeats, а также в зловещего музыкального продюсера Рассела-Ди, который представляет темную сторону музыкальной индустрии.