Фильм начинается с того, что Анна (Евгения Гусева) работает риэлтором и живет со своим сыном Тимофеем (Илья Щербинин) в Москве. Она разведена с мужем и ищет нового спутника жизни. Однажды она получает заказ на продажу квартиры в Севастополе и решает поехать туда с Тимофеем. Она надеется, что это будет хороший отдых для них обоих.
В Севастополе они поселяются в гостинице и отправляются на прогулку по городу. Они заходят на представление уличного fire-show, где Тимофей увлекается фокусами и отходит от матери. Анна не замечает этого и продолжает свой путь. Когда она оборачивается, она не видит своего сына. Она начинает его искать, но безуспешно.
Тимофей тем временем знакомится с Папиком (Сергей Ююкин), который возглавляет банду беспризорников: Коня (Алеша Блинда), Биг-Мака (Руслан Кулешов), Ворону (Сонуа Аббасова) и Рыжую (Ольга Анненская). Они предлагают ему присоединиться к ним и жить в подвале одного из домов. Тимофей соглашается, так как не знает, куда ему идти.
Анна обращается в милицию, где ей помогает следователь Сергей Шумов (Анатолий Белый). Он публикует объявление о поиске Тимофея в газете и интернете. Он также расследует дело об убийстве неизвестного мужчины, который был найден в том же районе, где пропал Тимофей. На месте преступления была обнаружена пустая бутылка из-под шампанского и обрывок газеты с объявлением.
