Одна из сложных страниц Второй мировой войны - героическая оборона Ленинграда. Новый летчик прибывает в истребительную эскадрилью майора Лунина. Рассказ о тяжелых буднях защитников Ленинграда, полных героизма и трагедии; у большого процента жителей города, оказавшихся в кольце блокады противника. В основе сюжета - судьбы военных летчиков, которым предстояло сражаться в небе Ленинграда и Балтики.