1941 год, Варшавское гетто. Филип, молодой польский еврей, со своей возлюбленной Сарой готовятся выступать в кабаре, чтобы заработать на жизнь. Во время премьеры происходит перестрелка, в ходе которой погибают Сара, а также сидевшие в зале родственники Филиппа. Спустя два года мужчина работает официантом в ресторане высококлассного отеля во Франкфурте.