Бывший ученик Валерка, веселая отчаянная цыганка Яшка, осиротевшая Данка и ее сестра Ксанка поклялись проникнуть в отряд вождя Бурнаша и отомстить ему, и его банде за смерть отца Данки. Под видом сына старого друга атамана Даньки он проникает в отряд Бурнаша. Однако бандитам удалось выяснить это. Данка пропадет, но друзья остаются друзьями, чтобы не оставлять друга в беде.